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【央视新闻客户端】
在软件股大跌前抛售的策略让Polar Capital基金经理Nick Evans获利颇丰 。他告诫潜在抄底者：多数股票仍具风险 ，能挺过这场风暴的软件企业寥寥无几 。
“我们认为应用软件正面临来自人工智能的生存威胁，”Evans表示。他管理的120亿美元全球科技基金过去一年跑赢99%的同类基金 ，五年跑赢97%的同行。
市场担忧Anthropic PBC旗下Claude Cowork等先进人工智能工具将颠覆软件行业 ，导致相关股票今年大幅下挫 。追踪美国软件板块的交易所交易基金下跌22%，与因人工智能推动计算需求而飙升的半导体股形成鲜明对比 。
Evans指出，应用软件（如文档撰写和薪资管理工具）面临的风险尤为突出。除微软的小额持仓及部分看涨期权外 ，这位基金经理已清仓该领域所有其他持仓 ，包括SAP SE 、ServiceNow、Adobe 和HubSpot 。他在接受采访时表示，“我们不会再投资这些公司 。”
在他看来 ，人工智能编程工具已取得长足进步 ，能够复制并修改大量现有软件。这意味着传统企业不仅要面对人工智能初创企业的竞争，还需应对客户内部竞相开发新工具以降低成本的挑战 。
Evans认为 ，SAP这类复杂软件包供应商可能更具韧性 。但他指出 ，随着AI工具“实力急剧增强 ”，其长期估值存在巨大不确定性。
截至1月底 ，该基金前十大持仓中有七家是半导体公司 ，包括占投资组合近10%的最大持仓英伟达 。除芯片制造商外，Evans表示看好网络设备制造商、光纤企业以及为数据中心提供电力和能源基础设施的公司 。
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